中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月7日訊 奧飛數(shù)據(jù)(300738.SZ)5日晚披露《2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》稱，本次發(fā)行對(duì)象不超過35名（含），為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）股票，每股面值為人民幣1.00元。限售期滿后，本次發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)不超過本次發(fā)行前公司總股本的20%，并以中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的注冊(cè)批復(fù)文件為準(zhǔn)。若按照截至2025年2月28日的公司總股本測算，預(yù)計(jì)本次發(fā)行總數(shù)不超過196,304,416股（含本數(shù)）。

　　公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣175,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于新一代云計(jì)算和人工智能產(chǎn)業(yè)園（廊坊固安F棟、G棟、H棟）項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

　　截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。

　　截至2025年2月28日，昊盟科技持有奧飛數(shù)據(jù)27.70%的股權(quán)。馮康持有昊盟科技90%的股權(quán)，進(jìn)而間接持有奧飛數(shù)據(jù)24.93%的股權(quán)，其自奧飛數(shù)據(jù)設(shè)立以來一直擔(dān)任公司董事長，為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后昊盟科技將持有公司23.09%的股權(quán)，馮康間接持有公司20.78%的股權(quán)，馮康仍然對(duì)公司的決策、運(yùn)行、管理全面負(fù)責(zé)，因此仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　公司2024年10月26日披露《關(guān)于終止2024年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)的公告》，在綜合考慮“盤古云泰數(shù)據(jù)中心（天津武清一期）項(xiàng)目”現(xiàn)狀、當(dāng)前資本市場環(huán)境、政策變化、市場融資環(huán)境等諸多因素后，經(jīng)公司審慎分析并與中介機(jī)構(gòu)充分溝通論證后，公司決定終止2024年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)。此前，2024年4月7日晚，公司披露《2024年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》稱，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過90,500.00萬元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將投資于盤古云泰數(shù)據(jù)中心（天津武清一期）項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

　　據(jù)公司《前次募集資金使用情況報(bào)告(截至2024年9月30日)》，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)出具的批復(fù)（證監(jiān)許可〔2023〕154號(hào)）同意注冊(cè)，公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票103,648,103股，發(fā)行價(jià)格為人民幣11.83元人民幣/股，募集資金總額為1,226,157,058.49元人民幣，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）14,666,230.84元人民幣后，實(shí)際募集資金凈額為1,211,490,827.65元人民幣。上述募集資金到位情況已經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并出具了容誠驗(yàn)字[2023]510Z0009號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可〔2021〕2720號(hào)”核準(zhǔn)，公司向不特定對(duì)象發(fā)行635.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，募集資金總額為 635,000,000.00元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用8,016,087.67元，實(shí)際募集資金凈額為626,983,912.33元。上述募集資金到位情況已經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了容誠驗(yàn)字[2021] 510Z0030號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可[2020]2082號(hào)”批復(fù)核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股A股12,310,848股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為人民幣38.99元/股，募集資金總額為479,999,963.52元人民幣，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用合計(jì)9,950,216.33元人民幣后，實(shí)際募集資金凈額為470,049,747.19元人民幣，其中增加股本12,310,848.00元，增加資本公積457,738,899.19元。上述募集資金到位情況已經(jīng)華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了華興所（2020）驗(yàn)字GD-087號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　奧飛數(shù)據(jù)于2018年1月19日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行的股票數(shù)量1,632萬股，發(fā)行價(jià)格18.15元/股，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為李慧紅、劉思超。奧飛數(shù)據(jù)發(fā)行新股募集資金總額為29,620.80萬元，募集資金凈額為25,540.08萬元。據(jù)公司2018年1月8日披露的《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司計(jì)劃募集資金25,540.08萬元，分別用于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心擴(kuò)建項(xiàng)目、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

　　公司發(fā)行費(fèi)用共計(jì)4,080.72萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)民生證券獲得保薦承銷費(fèi)用3,028.30萬元。

　　經(jīng)計(jì)算，上述募資共計(jì)26.37億元。

　　2023年5月19日，公司以每10股轉(zhuǎn)增2股并稅前派息0.249999元，除權(quán)除息日2023年5月26日，股權(quán)登記日2023年5月25日；2022年5月25日，公司以每10股轉(zhuǎn)增8股并稅前派息0.45元，除權(quán)除息日2022年6月2日，股權(quán)登記日2022年6月1日；2021年4月1日，公司以每10股轉(zhuǎn)增8股并稅前派息0.75元，除權(quán)除息日2021年4月8日，股權(quán)登記日2021年4月7日；2020年4月21日，公司以每10股轉(zhuǎn)增7股并稅前派息1元，除權(quán)除息日2020年4月29日，股權(quán)登記日2020年4月28日；2019年4月26日，公司以每10股轉(zhuǎn)增8股并稅前派息1.8元，除權(quán)除息日2019年5月8日，股權(quán)登記日2019年5月7日。