中國經濟網北京2月10日訊 錦浪科技(300763.SZ)近日披露《2025年度向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》。 

　　本次向不特定對象發(fā)行可轉債募集資金總額不超過人民幣169,408.38萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將投資于以下項目：分布式光伏電站項目、高電壓大功率并網逆變器新建項目、中大功率混合式儲能逆變器新建項目、上海研發(fā)中心建設項目、數智化提升項目。 

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該等可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。 

　　本次擬發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣169,408.38萬元（含本數），具體發(fā)行規(guī)模由股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在上述額度范圍內確定。 

　　本次發(fā)行可轉換公司債券每張面值為100元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起六年。 

　　本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發(fā)行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。 

　　本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉換為公司A股股票的可轉換公司債券本金和支付最后一年利息。 

　　本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自本次發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。 

　　本次發(fā)行的可轉債的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。 

　　錦浪科技近5年3次募資共45.46億元：2020年向特定對象發(fā)行股票、2022年向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券、2022年向特定對象發(fā)行股票。 

　　錦浪科技創(chuàng)業(yè)板2020年度向特定對象發(fā)行股票上市公告書顯示，錦浪科技2020年度向特定對象發(fā)行股票的上市時間為2020年12月7日（上市首日），新增股份上市日公司股價不除權，股票交易設漲跌幅限制。股票上市數量為7,444,191股，發(fā)行價格為97.32元/股，募集資金總額為人民幣724,468,668.12元，募集資金凈額為人民幣711,999,771.85元。保薦機構為海通證券股份有限公司，保薦代表人為李文杰、吳江南，聯(lián)席主承銷商為海通證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司。 

　　錦浪科技創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券上市公告書顯示，經中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2022]55號”文同意注冊，錦浪科技于2022年2月10日向不特定對象發(fā)行了897.00萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額89,700.00萬元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售的部分）采用深交所交易系統(tǒng)網上定價發(fā)行的方式進行。本次發(fā)行認購金額不足89,700.00萬元的部分由主承銷商包銷。經深交所同意，公司89,700.00萬元可轉換公司債券將于2022年3月2日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“錦浪轉債”，債券代碼“123137”。保薦機構（主承銷商）為海通證券股份有限公司。 

　　錦浪科技2022年度向特定對象發(fā)行股票上市公告書顯示，錦浪科技2022年度向特定對象發(fā)行股票上市時間為2023年2月10日（上市首日），新增股份上市日公司股價不除權，股票交易設漲跌幅限制。股票上市數量為19,500,000股，發(fā)行價格為150.00元/股，募集資金總額為人民幣2,925,000,000.00元，募集資金凈額為人民幣2,904,749,999.99元。保薦機構為海通證券股份有限公司，保薦代表人為李文杰、廖翔，聯(lián)席主承銷商為海通證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司。