中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月22日訊 納睿雷達(dá)(688522.SH)今日收?qǐng)?bào)55.00元，漲幅3.66%。

　　昨晚披露 《關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案暨公司股票復(fù)牌的提示性公告》稱，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買天津希格瑪微電子技術(shù)有限公司的100%股權(quán)同時(shí)募集配套資金。經(jīng)公司向上交所申請(qǐng)，公司股票自2025年1月8日（星期三）開市起停牌；經(jīng)申請(qǐng)，公司股票自2025年1月22日（星期三）開市起復(fù)牌。

　　公司同日披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》稱，上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向周奇峰、李穎、天津好希望微電子技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）、李志謙、深圳市聚仁誠(chéng)長(zhǎng)信息技術(shù)企業(yè)（有限合伙）、深圳市聚賢誠(chéng)長(zhǎng)新技術(shù)企業(yè)（有限合伙）、深圳市俊鵬數(shù)能投資合伙企業(yè)（有限合伙）、李新崗、深圳市財(cái)匯聚仁信息技術(shù)咨詢企業(yè)（有限合伙）、金華金開德弘聯(lián)信畢方貳號(hào)投資中心（有限合伙）、中芯海河賽達(dá)（天津）產(chǎn)業(yè)投資基金中心（有限合伙）、嘉興軍科二期股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）共12名交易對(duì)方購(gòu)買天津希格瑪微電子技術(shù)有限公司100.00%的股權(quán)，并募集配套資金。

　　本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。

　　截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值及交易價(jià)格尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定。標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作完成后，上市公司將與交易對(duì)方簽署發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)最終交易價(jià)格進(jìn)行確認(rèn)。

　　本次交易中，公司向交易對(duì)方發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次交易發(fā)行股份的對(duì)象為周奇峰、李穎、天津好希望微電子技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）、李志謙共4名交易對(duì)方。本次交易發(fā)行的股票將在上交所科創(chuàng)板上市交易。

　　公司和交易對(duì)方在充分、平等協(xié)商的基礎(chǔ)上，充分考慮各方利益，確定公司發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格為42.93元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

　　本次募集配套資金發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值為人民1.00元。本次募集配套資金的發(fā)行方式為向特定對(duì)象發(fā)行股份。發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定投資者。

　　本次募集配套資金發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股份采取競(jìng)價(jià)發(fā)行的方式，發(fā)行價(jià)格應(yīng)不低于配套融資定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。

　　本次發(fā)行股份募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)的100%，募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前公司總股本的30%。

　　本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，具體用途及對(duì)應(yīng)金額將在重組報(bào)告書中予以披露。

　　截至預(yù)案簽署日，上市公司控股股東為珠海加中通科技有限公司，上市公司實(shí)際控制人為包曉軍、劉素玲。包曉軍、劉素玲合計(jì)持有加中通98.36%的股份，通過(guò)加中通控制公司41.56%的股份；另外，劉世良、劉素紅、劉素心系劉素玲的父親、姐姐、妹妹，上述自然人屬于一致行動(dòng)人，合計(jì)持有上市公司17.77%的股份。根據(jù)目前的交易方案，本次交易完成后，預(yù)計(jì)上市公司的控股股東仍為珠海加中通科技有限公司，實(shí)際控制人仍為包曉軍、劉素玲，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

　　2023年3月1日，納睿雷達(dá)在上交所科創(chuàng)板上市，向社會(huì)公眾發(fā)行3,866.68萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為46.68元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為王昌、張錦勝。

　　納睿雷達(dá)上市發(fā)行募集資金總額180,496.62萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為165,415.56萬(wàn)元。該公司最終募集資金凈額較原計(jì)劃多68,615.56萬(wàn)元。納睿雷達(dá)于2023年2月24日披露的招股說(shuō)明書顯示，該公司擬募集資金96,800.00萬(wàn)元，分別用于全極化有源相控陣?yán)走_(dá)研發(fā)創(chuàng)新中心及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　納睿雷達(dá)上市公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)15,081.06萬(wàn)元（不含稅），其中中信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)12,634.76萬(wàn)元。

　　中信證券投資有限公司（參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司）獲配股數(shù)為128.5347股，占首次公開發(fā)行股票數(shù)量的比例為3.32%，獲配金額為59,999,997.96元，無(wú)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。中信證券投資有限公司承諾獲得配售的股票限售期為自納睿雷達(dá)首次公開發(fā)行股票并上市之日起24個(gè)月。

　　2024年5月22日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息1.5元，除權(quán)除息日2024年5月29日，股權(quán)登記日2024年5月28日。